Espace partenaire

La nouvelle plateforme connectée d’Actelo est enfin là : fluidifiez et renforcez vos relations avec vos apporteurs d’affaires en seulement quelques clics !
Ce nouveau système vous permet d’ouvrir des espaces partenaires au cas par cas aux prescripteurs que vous voulez.
Via cette plateforme, ces derniers pourront vous envoyer des Leads directement dans votre espace Actelo.
Ils pourront également suivre les avancement des leads, et voir leur potentielle rétrocession si le projet se concrétise.
Tout comme l’espace client, ce nouvel espace est en marque blanche : si vos interlocuteurs l’installent sur leur smartphone, ils verront donc votre logo et vos couleurs.

Pour maitriser toutes les subtilités de cette nouvelle plateforme, un tutoriel complet est disponible ici.

🖌️ Améliorations graphiques

En conséquence, la liste des prescripteurs affiche maintenant plus clairement les informations :

• Le type de prescripteur est maintenant représenté via un icône
• Le type de rétrocession ne s’affiche plus (non pertinent)
• La liste et le nombre des interlocuteurs d’une société est disponible via un nouvel icône
• Une nouvelle colonne fait son apparition : elle affiche des liens vers les dossiers et leads associés à ce prescripteur, ainsi qu’un icône indiquant si un espace partenaire lui est actuellement ouvert

📁 Nouvelles interfaces des leads

Dès que vous recevrez un Lead, une notification vous sera envoyée, puis vous pourrez le retrouver dans le nouvel onglet « Leads ».

Plusieurs actions sont disponibles pour gérer l’état de votre lead. Rien de plus simple que de cliquer sur les boutons prévus à cet effet.

👌 Conclusion

Nous vous recommandons fortement d’aller lire le tutoriel complet sur le fonctionnement des leads et de consulter le centre d’aide directement sur Actelo.
La création d’un prescripteur de test vous permettra de découvrir toutes les interfaces du nouvel espace partenaire.