Filtres rapides

Cette mise à jour vous fait gagner du temps au quotidien avec les filtres rapides personnels, améliore la gestion des dossiers grâce à une corbeille, ainsi que quelques amélioration pour les espaces clients & partenaires.

⭐Filtres rapides personnels

Enregistrez vos recherches récurrentes pour les réutiliser en un clic.

Appliquez vos critères de recherche habituels (statut, agence, prescripteur…), puis enregistrez cette sélection sous forme de filtre rapide, avec un nom (ex. « Dossiers en cours ») et une couleur au choix. Le filtre apparaît alors sous forme de pastille colorée au-dessus de votre liste : un simple clic réapplique instantanément tous les critères mémorisés.

• Propres à chaque utilisateur vos filtres n’appartiennent qu’à vous.
• Modifiables et ordonnables à tout moment (nom, couleur, ordre).
• Disponibles sur la liste des dossiers et en comptabilité (factures).

🗑️ Corbeille de dossiers

Un dossier supprimé n’est plus perdu, il part dans une corbeille dédiée, où vous pouvez le retrouver et le restaurer pendant 30 jours. La suppression reste accessible par un droit spécifique déjà existant.

La page de la corbeille est accessible tout en bas de la liste des dossiers.

🤝 Espaces clients & partenaires

• Template d’email partenaire : Comme pour l’espace client, retrouvez désormais l’ensemble des templates de mail pour les échanges avec vos prescripteurs.
• Renvoi du lien de connexion espace client : Vous pouvez renvoyer à votre client le lien d’accès à son espace sans réinitialiser son mot de passe. Le client reçoit une notification par email.

✨Améliorations diverses

• Numéro ADEME (DPE / Audit) : Nouveau champ sur le projet pour renseigner le numéro de DPE ou d’audit énergétique, avec accès direct à l’observatoire ADEME. L’information remonte automatiquement dans vos documents.
• Fusion de documents améliorée : Vous pouvez ordonner plus facilement vos fichiers avant la fusion, ainsi que nommer directement le nouveau fichier via la nouvelle popup de fusion.
• Texte libre sur les conventions bancaires : Ajoutez des commentaires ou spécificités propres à chaque banque dans la configuration entreprise afin de les visualiser dans vos propositions ; ils peuvent également être insérés dans vos documents via une variable dédiée.
• Tri des conventions bancaire par simple glisser-déposer, pour les classer dans l’ordre qui vous convient.
• Destinataires visibles dans le suivi de mails : vous visualisez désormais l’ensemble des destinataires d’un message (et plus seulement le premier).
• Refonte graphique de la page de configuration des API d’Actelo.
• Les mises à jour sont désormais consultables dans le bas de page de l’application Actelo.