Interfaces modernisées

Découvrez Actelo 2.9.0 ! Nous avons entièrement modernisé l’interface pour vous offrir une expérience plus fluide. Au programme : des listes enrichies de filtres intelligents et de périodes dynamiques auto actualisées, la possibilité d’exclure un prêt du différé, et un suivi de vos leads optimisé grâce aux commentaires et notifications collaboratifs.

🎨 Une interface modernisée

Toute l’application a été repensée pour une expérience plus claire, plus fluide et plus agréable au quotidien.

• En-têtes de pages uniformisés, tableau de bord et écrans de calcul redessinés
• Chargements plus doux et écrans mieux guidés lorsqu’une liste est vide
• Une identité visuelle homogène d’un bout à l’autre de l’application

🔎 Filtres avancés & périodes dynamiques

Affinez vos listes avec de nouveaux critères et des périodes qui restent toujours à jour.

• Nouveaux filtres dans les Dossiers : filtrez par date de signature du mandat, d’obtention de prêt (date butoir des conditions suspensives), prévision d’acte.
• Filtres rapides étendus : enregistrez vos recherches sur la liste des dossiers, la comptabilité et désormais les leads et bordereaux.
• Périodes dynamiques : au lieu d’une date fixe, choisissez une période récurrente : Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle, Annuelle…
• Automatisation : enregistrez un filtre rapide avec une période dynamique (par exemple « ce mois-ci ») et il affichera toujours la bonne période à chaque clic, sans rien ressaisir.

⏸️ Exclure un prêt du différé

Gardez la main sur la structuration de vos financements en différé.

Lorsqu’un différé partiel ou total est appliqué, vous pouvez désormais exclure un ou plusieurs prêts secondaires du différé : ils continuent de s’amortir normalement pendant que le prêt principal est différé. Le calcul et l’échéancier de la proposition sont ajustés automatiquement.

💬 Suivi des leads : commentaires & notifications

Ne perdez plus aucune information à l’arrivée d’un lead et prévenez les bonnes personnes.

• Commentaires de suivi dès la création : un lead créé via l’API peut désormais arriver avec ses commentaires de suivi déjà renseignés, sans ressaisie.
• Notifier plusieurs personnes : pour chaque prescripteur, définissez la liste des « Personnes à notifier (en + du gestionnaire) » afin que toute votre équipe soit prévenue à l’arrivée d’un nouveau lead partenaire.

✨ Améliorations diverses

• Durée restante dans le calendrier : sur les dates de fin de prêt et de crédit, saisissez directement un nombre de mois (« Durée restante ») et la date se calcule à partir d’aujourd’hui ; la durée restante est rappelée sous le champ.
• Agence de facturation par défaut : définissez au niveau de la société l’agence de facturation par défaut (emprunteur / banque) pour préremplir la génération des factures.
• Anniversaires clients : envoi d’e-mails d’anniversaire à plusieurs clients en une fois et affichage amélioré sur le tableau de bord.
• Application plus robuste : si une page rencontre une erreur, seule la zone concernée est affectée — le menu et l’en-tête restent utilisables.