Refonte commissionnement banque et ajout du comportement bancaire des emprunteurs

v2.1.1
Publié le 02/11/2023

Aujourd’hui, Actelo vous propose une mise à jour qui va vous faire gagner en fluidité et en rapidité ! De nombreuses fonctionnalités qui vous faciliterons le quotidien ☀️

💶 Ajout du comportement bancaire pour les emprunteurs

Pour vous permettre de définir plus précisément le profil emprunteur de vos clients, une nouvelle section « Comportement bancaire » apparaît dans l’onglet « Domiciliation bancaire ».

Vous pouvez y renseigner des informations précieuses pour les banques, qui leur seront transmises via la demande de financement.

💬 Ajout d’une zone de commentaire pour les prescripteurs

Afin de faciliter la collaboration inter et intra agence, un nouveau champ « Commentaires » est disponible pour les prescripteurs (ce champ apparaitra également sur l’export csv).

Il vous permettra, par exemple, de transmettre des informations détaillées à vos collègues ou d’effectuer un suivi des échanges.

📝 Ajout d’une note publique sur les propositions

Pour améliorer la communication et la transparence, il est désormais possible, en plus de la note interne déjà présente, d’entrer une note publique sur votre proposition.

Ce commentaire permettant d’apporter des précisions sur le dossier, remontera automatiquement sur la demande de financement !

🏦 Refonte de l’espace commissionnement de banques

Pour fluidifier l’ajout d’une banque en configuration entreprise, l’interface de configuration des commissionnements bancaires est simplifiée !

Tous les prêts sont commissionnés de la même manière par défaut, vous n’avez plus qu’à entrer ceux qui ne sont pas commissionnés ou commissionnés différemment en quelques clics seulement.

Pour les banques existantes vous n’avez rien a changer et pour les nouvelles que vous entrez vous aller gagner du temps !

📞 Ajout d’interlocuteurs pour les sociétés

Dans le but d’augmenter la personnalisation des informations, vous pouvez dès à présent ajouter autant d’interlocuteur que vous le souhaitez pour une société, depuis l’onglet « Interlocuteurs » !

Du côté de l’espace client, les emprunteurs peuvent eux aussi indiquer tous les contacts voulus.

💡Autres améliorations

  • Nouveau filtre pour l’extraction des factures par agence de rattachement.
  • Pour les projets de rachat, les IRA se calculent automatiquement.
  • Possibilité d’indiquer un bien patrimoine comme étant « en cours de vente ».
  • Division de la gestions des utilisateurs en trois nouveaux onglets : actifs, inactifs et log des connexions.
  • Rajout d’un filtre pour les dossiers : date changement de statut.
  • Possibilité de choisir plusieurs garanties par défaut pour les banques.
  • Ajout de la date de paiement sur la facture.
  • Ajout de la garantie SACCEF pour les prêts pro.

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