Refonte des banques

Cette mise à jour vise à simplifier la gestion des conventions bancaires, et ajoute son lot d’améliorations diverses.

🏦 Banques

Jusqu’à présent chaque banque ne pouvait avoir que deux conventions paramétrables (Client et Non client). Cela a conduit à la duplication de nombreuses banques pour pouvoir ajouter d’autres type de rémunérations ou de conventions.

Résultat : les sélecteurs de banques étaient devenus surchargés et illisibles, rendant la sélection de la bonne banque compliquée.

C’est désormais de l’histoire ancienne : chaque banque peut maintenant avoir autant de conventions que nécessaire que vous pourrez choisir dans la proposition.

Comme nous ne pouvions pas fusionner automatiquement vos banques en doublon, un outil de fusion est désormais à votre disposition.

Nous avons aussi ajouté des modèles de configurations de banques par défaut pour simplifier leur création.

En utilisant le nom et le complément déjà présents dans notre base de données, cela vous permettra de remplir certaines informations, notamment l’adresse du siège.

Nous vous encourageons à remplacer vos banques connues par celles issues de notre fichier de référence.

Ensuite, vous avez à présent la possibilité de gérer plusieurs adresses mails de facturation. Par exemple, un mail de facturation pour les dossiers pro et un mail de facturation pour les dossiers particulier. Vous pourrez choisir au moment de l’envoi par mail de la facture, la bonne adresse.

Enfin, nous avons également ajouté les interlocuteurs bancaires, sur le même principe que les interlocuteurs des agences bancaires.

Vous pourrez ensuite les sélectionner dans une proposition car il arrive parfois que vous déposiez d’abord le dossier à un interlocuteur au niveau de la prescription et vous pourrez donc l’identifier sur la proposition.
Puis par la suite rajouter une agence et son interlocuteur une fois que le dossier bascule en agence.

Plus d’informations dans la vidéo ci-dessous.

⚙️Paramètres Capacité d’Emprunt

Dans ⚙️Paramètre Entreprise > Personnalisation Actelo > Capacité d’Emprunt.
Jusqu’à présent , vous deviez rentrer manuellement les divers frais lors de la réalisation d’une capacité d’emprunt.
Afin de vous faire gagner du temps, vous pouvez désormais configurer des valeurs par défaut.

• Frais de dossiers
• Frais de courtage
• Garanties
• Durée et Taux du prêt principal
• Options d’assurance

✨ Améliorations diverses

• Vous pouvez ajouter une pièce jointe par défaut dans les configurations de mails ⚙️Paramètre Entreprise > Mails (exemple
  si vous possédez un document interne que vous souhaitez rajouter de manière systématique dans un mail)
• Les onglets emprunteur Situation Familiale et Situation Personnelle ne font désormais plus qu’un pour plus d’ergonomie
• A ce jour, dans les rétrocessions prescripteurs, vous pouvez configurer un plafond pour votre rétrocession. Il est désormais possible de paramétrer un montant de rétrocession minimum
• Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de faire installer une application en marque blanche à vos apporteurs sur leur mobile. Le lien du tutoriel pour installer l’espace apporteur sur smartphone a donc été ajouté sur les page  Partenaires > Prescripteurs et Dossier > leads en haut à droite. Nous vous invitons vivement à en prendre connaissance
• Jusqu’à présent, lorsque vous envoyez une ou plusieurs demandes de financement dans la GED , aucune distinction dans le libellé n’était faite. Désormais, pour plus de visibilité, le nom du PDF Demande de Financement inclut le nom de la banque sélectionnée dans la proposition ou à défaut (si pas de banque renseignée) le numéro de la proposition concernée

• Dans la popup de partage de fichiers GED, un champ «Proposition concernée» a été ajouté. Dans ce champ, un sélecteur fera remonter l’ensemble des propositions du dossier. La proposition que vous choisirez dans ce sélecteur remplira automatiquement les coordonnées du destinataire du mail en fonction de l’agence bancaire renseignée. Cela vous permet de pouvoir partager les documents et les demandes de financement préalablement envoyées dans la GED sans avoir à changer la proposition principale.

Vous avez été nombreux à nous les demander ! Deux nouvelles options sont enfin disponibles pour vos PDF :

• Dans les GED, les fichiers d’images peuvent maintenant être convertis en PDF via un bouton « PDF »
• Une nouvelle option pour fusionner des PDF est disponible lors de la sélection de plusieurs PDF