Offices notariaux

La version 2.9.1 d’Actelo enrichit la gestion des notaires avec les offices notariaux et la distinction du notaire du vendeur, permet de générer une facture directement depuis un bordereau, vous laisse marquer une notification comme non lue, et facilite l’ajout d’un client existant comme prescripteur sur un dossier déjà créé.

🏛️ Offices notariaux & notaire du vendeur

Structurez votre annuaire de notaires par office et distinguez désormais, sur chaque dossier, le notaire de l’acquéreur de celui du vendeur.

• Offices notariaux : rattachez chaque notaire à un office et gérez vos offices depuis l’espace partenaires (création, rattachement de notaires en masse).
• Notaire acquéreur / vendeur : renseignez séparément, sur un dossier, le notaire de l’acquéreur et le notaire du vendeur.
• Pré-remplissage automatique : sélectionner un notaire renseigne aussitôt son office, son statut et ses coordonnées ; filtrez la liste par office pour retrouver le bon notaire plus vite.

🧾 Générer une facture depuis un bordereau

Créez une facture en un clic à partir d’un bordereau de commissions, sans ressaisie.

• Pré-rempli : depuis la rémunération, générez la facture correspondant au bordereau — émetteur, destinataire, période, montant et dossiers concernés sont renseignés pour vous.
• Créée en brouillon : vous la relisez, puis la comptabilisez depuis la page facture.
• Garde-fou : un rappel s’affiche si une facture a déjà été générée pour ce bordereau.

🔔 Notifications : lues, non lues et gestion en lot

Gardez vos notifications sous contrôle et ne perdez plus le fil de ce qu’il vous reste à traiter.

• Marquer comme non lue : repassez une notification déjà consultée en non lue pour y revenir plus tard — ou marquez-la comme lue en un clic.
• Sélection multiple : cochez plusieurs notifications et marquez-les lues ou non lues en une seule fois.
• Tout marquer comme lu : marquez toutes vos notifications en lues d’un seul geste.
• Compteur de non lues et pastille sur chaque notification non lue, pour repérer en un coup d’œil ce qui reste à voir.

🤝 Transformer un client en prescripteur

Ajoutez un client déjà enregistré comme prescripteur, même sur un dossier déjà créé.

• Règle de rétrocession : sélectionnez le client, définissez sa rétrocession, et il devient prescripteur du dossier.
• Sans recréer le dossier : plus besoin de repasser par la création du dossier pour l’ajouter.

✨ Améliorations diverses

• Tri des prescripteurs : toutes les colonnes du tableau des prescripteurs sont désormais triables.
• Libellés BRS : intitulés clarifiés (« Acquisition Ancien sous BRS ») et nouvelle nature « Acquisition Ancien + Travaux sous BRS ».
• Anniversaires clients : confirmation avant l’envoi d’un e-mail d’anniversaire et affichage de la carte revu.