Simulassur & GED

Actelo entre dans une nouvelle ère pour ce printemps 2026 avec l’arrivée d’un nouveau partenaire d’assurances :

Vous aurez la possibilité d’intégrer des devis de ce nouveau partenaire directement depuis vos propositions !

L’application a subi une énorme refonte technique pour préparer l’arrivée de l’IA 🪄
Cela implique une uniformisation graphique, les interfaces vont petit à petit s’aligner pour garder une meilleure cohérence dans toute l’application. Cette version est annonciatrice d’un futur impactant sur les capacités à venir d’Actelo !

📄Refonte graphiques GED

La GED fait peau neuve, le design a été modernisé tout en gardant l’adn d’Actelo.

• Des options pour contrôler toutes les pièces d’un coup ont été ajoutées

• Parfois faire plusieurs fusions de documents d’affilée ne fonctionnait pas, c’est corrigé
• Le chargement de la fusion s’affiche de manière plus cohérente directement dans la liste des fichiers

• La popup de signature est complètement revue, le parcours est simplifié, la demande est envoyée en un clic

• La liste des signatures électroniques du dossier a également bien changé : pour renvoyer le mail, cliquez sur le bouton de l’emprunteur. Pour annuler la procédure, cliquez sur l’icone barré.
• Un document signé apparaît maintenant plus clairement avec un badge « Signé »

• La liste des partages est également modernisée

📜Numéros de facture

Par défaut les numéros de vos factures étaient préfixés par un code de facturation, le nombre 001 pour la première agence de l’entreprise, puis 002 pour les autres, ce n’était pas intentionnel. Une correction automatique de ce code dans une mise à jour aurait bouleversé votre exercice comptable en changeant la suite des numéros.

Nous avons donc fait le choix de rendre ce code personnalisable dans les 🏠Paramètres Agences > Général > Champ « Code de facturation ». Vous pouvez maintenant préfixer vos numéros de facturation comme vous le souhaitez, chiffres ou lettres, dans une limite de 10 caractères.

Note : les agences créées à partir d’aujourd’hui auront un code par défaut correspondant aux premières lettres de leur nom.
Les agences déjà existantes conservent leur code actuel (001 ou 002). C’est à chaque administration de choisir de les changer ou pas, sachant que les numéros de factures existantes ne changeront pas, il faudra en tenir compte dans votre comptabilité.

🎨Couleurs état de dossier

Dans ⚙️Paramètre Entreprise > Personnalisation Actelo > État des dossiers : vous pouvez maintenant changer les couleurs de vos états de dossier en cliquant sur le rectangle coloré pour une plus grande personnalisation d’Actelo !

✨Améliorations diverses

• Ajout de la date et heure de signature, ainsi que le nom et email du signataire sur les documents signés électroniquement
• Il est maintenant possible de créer la 1ère agence bancaire d’une banque depuis une proposition
• Idem pour la création d’un interlocuteur d’agence bancaire depuis une proposition
• Une agence bancaire peut maintenant avoir un email et un numéro de téléphone, qui apparaissent dans l’encart banque de la proposition
• Ajout de la nature de projet Création pour les prêts pro (similaire à Trésorerie)
• La popup du document d’entrée en relation permet d’envoyer le document directement en signature électronique si besoin
• Ajout des banques d’épargne suivantes : Generali, 2e Pilier, 3e Pilier, Abeille Vie, UFF, Amundi, UBS, Raiffeisen, GMF, AGPM
• Ajout d’un champ « Épargne restante » sous les épargnes emprunteur, ce montant apparait sur la demande de financement
• Ajout de la contrepartie « Parts sociales » dans la proposition

🩹Correctifs

• Les garanties d’un prêt relai sec pouvaient être dupliquées lors de la manipulation du prêt
• Le calcul du CA Net en bas du tableau des dossiers est maintenant correct quand il y a des CA Mandataires
• Une notification est bien envoyée lors de la réception d’un lead par API
• Le montant du prix d’achat sur le PDF de la Calculatrice du PTZ est corrigé