Docx Capacité d’Emprunt

La version 2.8.2 d’Actelo enrichit vos dossiers avec un nouveau document Capacité d’emprunt à partager avec vos clients, ajoute les messages d’absence, fiabilise la date de signature du mandat et renforce la sécurité de votre compte avec la double authentification.

📄 Docx Capacité d’Emprunt

Présentez à vos clients leur capacité d’emprunt dans un document clair et personnalisé. Il reprend les éléments de votre simulation : montant du projet finançable, durée d’emprunt… Accessible depuis le bas de la page Capacité d’Emprunt, ou depuis la liste de vos Propositions.

🏖️ Messages d’absence

Informez automatiquement vos clients et partenaires lorsque vous êtes absent. Rédigez votre message depuis votre profil : il s’affiche auprès de vos interlocuteurs sur vos espaces partagés.

• Diffusion ciblée auprès de vos clients et/ou de vos apporteurs.
• Période d’absence optionnelle (dates de début et de fin) : le message s’active et se désactive automatiquement.
• Bandeau de rappel en haut de l’application tant qu’un message d’absence est diffusé – cliquez dessus pour le modifier.

✍️ Date de signature du mandat

La date de signature du mandat est désormais fiable et se renseigne toute seule.

• Report automatique : après une signature électronique, la date de signature du mandat remonte automatiquement dans la synthèse du dossier et sur la proposition concernée.
• Affichage fiable : la date reste visible dans la synthèse et ne disparaît plus lors d’un changement de proposition principale.
• Signature électronique : lors de l’envoi en signature, l’option de dater le mandat est proposée (activée par défaut pour un mandat).

🔒 Double authentification (2FA)

Protégez l’accès à votre compte avec un second facteur d’authentification. Une fois activée depuis votre profil (section Confidentialité et sécurité), la connexion demande, en plus de votre mot de passe, un code temporaire généré par votre application d’authentification (Google Authenticator, Microsoft Authenticator…).

• Activation guidée : scannez un QR code avec votre application d’authentification, c’est prêt.
• Code de récupération par e-mail : en cas de perte d’accès à votre application, recevez un code directement depuis l’écran de connexion.
• Réinitialisation de mot de passe simplifiée : demandez un lien de réinitialisation envoyé sur votre adresse e-mail.
• La section Confidentialité et sécurité de votre profil a été entièrement repensée.

💶 Facturation : notifications et export

Suivez vos factures de plus près.

• Notifications de factures payées : votre entreprise peut activer une alerte lorsqu’une facture (banque ou emprunteur) est réglée. Chaque utilisateur choisit de la recevoir ou non depuis son profil.
• Export enrichi : le code de l’agence est désormais inclus dans l’export des factures.
• Compatibilité Excel : les accents s’affichent correctement à l’ouverture du fichier CSV exporté.

✨ Améliorations diverses

• Les boutons d’accès aux paramètres d’entreprises ont été déplacés dans le bouton du profil pour épurer la barre de navigation
• Optimisations techniques en coulisses (stabilité et performances).