Nous sommes heureux de vous proposer aujourd'hui cette mise à jour qui comporte quelques nouveautés majeures pour répondre à vos besoins mais aussi et surtout des améliorations mineures que vous étiez nombreux à nous demander pour augmenter votre confort d'utilisation.
Avec Actelo vous êtes informés en temps réel des actions de vos clients et de vos interlocuteurs bancaires grâce aux notifications directement sur le logiciel. Afin d'augmenter votre réactivité et de vous informer des avancées des dossiers même lorsqu'Actelo n'est pas ouvert sur votre navigateur, il est désormais possible de recevoir vos notifications par mail.
Pour cela, rien de plus simple : rendez-vous sur votre profil et sélectionner quelles notifications vous souhaitez recevoir également par mail en cochant directement la case dans la nouvelle carte "Notifications par mail".
L'onglet "Paramètres généraux" de l'espace de configuration de l'entreprise est la base de vos données : en effet il n'est pas utilisé quotidiennement mais contient des informations primordiales et utilisées par tous les utilisateurs de votre entreprise. C'est pourquoi il a été légèrement repensé durant cette mise à jour pour vous permettre d'enregistrer les informations plus simplement et plus rapidement.
L'onglet "Documents règlementaires" devient "Informations règlementaires".
L'onglet "Informations de facturation" disparaît et les informations sont déplacées de la manière suivante :
Un champ "Prénom" du représentant de l'entreprise a été ajouté.
L'adresse du médiateur a été ajoutée : rue, complément, code postal et ville.
Le détail de bas de page est renseigné par défaut lors de la création de l'entreprise mais peut toujours être modifié.
L'onglet 'Informations visuelles' vous permet de visualiser directement votre logo, cachet d'entreprise et bon pour acceptation de mandat. Il est également possible d'importer, modifier ou supprimer ces images au format PNG et JPEG.
Dans la version précédente, les banques ont été liées aux propositions : avec cette nouvelle mise à jour il vous est désormais possible de renseigner les frais de dossier et les garanties par défaut de chaque banque. Il vous suffit de vous rendre au niveau de la configuration entreprise dans l'onglet "Commissionnement et facturation" et de créer ou modifier une banque.
Les frais de dossier seront alors automatiquement remplis dans la proposition lors de la sélection de la banque afin de vous faire gagner encore plus de temps.
Pour la garantie, l'automatisation sera effective lors de notre prochaine mise à jour.
La signature électronique est une fonctionnalité très utilisée par les utilisateurs et très appréciée des clients par sa rapidité et sa sécurité. Nous avons décidé de vous faciliter encore plus son utilisation.
Il n'est donc désormais plus nécessaire de transférer un document de la synthèse ou de la proposition dans la GED pour envoyer une demande de signature électronique : vous pouvez l'effectuer directement en un clic via le menu "Plus d'actions" du document.
Actelo vous permet de connaître automatiquement quels sont les frais de notaire de votre plan de financement selon les données du projet et de la proposition pré-remplie. Ces derniers se calculent et s'affichent automatiquement sur la carte "Frais" de votre proposition.
Dans certains cas, les frais de notaire ne sont pas les mêmes que ceux calculés automatiquement et il est nécessaire de les éditer manuellement une seule et unique fois, sans que la modification du projet ou de la proposition ne vienne les recalculer.
Pour cela, une nouvelle case à cocher "Personnaliser" a été ajoutée à côté du champ des frais de notaire. La cocher vous permet d'éditer le montant souhaité et le calcul automatique est alors désactivé . La décocher permet de réactiver le calcul automatique des frais de notaire.