⭐Filtres rapides personnels

Enregistrez vos recherches récurrentes pour les réutiliser en un clic.

Appliquez vos critères de recherche habituels (statut, agence, prescripteur…), puis enregistrez cette sélection sous forme de filtre rapide, avec un nom (ex. « Dossiers en cours ») et une couleur au choix. Le filtre apparaît alors sous forme de pastille colorée au-dessus de votre liste : un simple clic réapplique instantanément tous les critères mémorisés.

• Propres à chaque utilisateur vos filtres n’appartiennent qu’à vous.
• Modifiables et ordonnables à tout moment (nom, couleur, ordre).
• Disponibles sur la liste des dossiers et en comptabilité (factures).

🗑️ Corbeille de dossiers

Un dossier supprimé n’est plus perdu, il part dans une corbeille dédiée, où vous pouvez le retrouver et le restaurer pendant 30 jours. La suppression reste accessible par un droit spécifique déjà existant.

La page de la corbeille est accessible tout en bas de la liste des dossiers.

🤝 Espaces clients & partenaires

• Template d’email partenaire : Comme pour l’espace client, retrouvez désormais l’ensemble des templates de mail pour les échanges avec vos prescripteurs.
• Renvoi du lien de connexion espace client : Vous pouvez renvoyer à votre client le lien d’accès à son espace sans réinitialiser son mot de passe. Le client reçoit une notification par email.

✨Améliorations diverses

• Numéro ADEME (DPE / Audit) : Nouveau champ sur le projet pour renseigner le numéro de DPE ou d’audit énergétique, avec accès direct à l’observatoire ADEME. L’information remonte automatiquement dans vos documents.
• Fusion de documents améliorée : Vous pouvez ordonner plus facilement vos fichiers avant la fusion, ainsi que nommer directement le nouveau fichier via la nouvelle popup de fusion.
• Texte libre sur les conventions bancaires : Ajoutez des commentaires ou spécificités propres à chaque banque dans la configuration entreprise afin de les visualiser dans vos propositions ; ils peuvent également être insérés dans vos documents via une variable dédiée.
• Tri des conventions bancaire par simple glisser-déposer, pour les classer dans l’ordre qui vous convient.
• Destinataires visibles dans le suivi de mails : vous visualisez désormais l’ensemble des destinataires d’un message (et plus seulement le premier).
• Refonte graphique de la page de configuration des API d’Actelo.
• Les mises à jour sont désormais consultables dans le bas de page de l’application Actelo.

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Actelo entre dans une nouvelle ère pour ce printemps 2026 avec l’arrivée d’un nouveau partenaire d’assurances :

Vous aurez la possibilité d’intégrer des devis de ce nouveau partenaire directement depuis vos propositions !

L’application a subi une énorme refonte technique pour préparer l’arrivée de l’IA 🪄
Cela implique une uniformisation graphique, les interfaces vont petit à petit s’aligner pour garder une meilleure cohérence dans toute l’application. Cette version est annonciatrice d’un futur impactant sur les capacités à venir d’Actelo !

📄Refonte graphiques GED

La GED fait peau neuve, le design a été modernisé tout en gardant l’adn d’Actelo.

• Des options pour contrôler toutes les pièces d’un coup ont été ajoutées

• Parfois faire plusieurs fusions de documents d’affilée ne fonctionnait pas, c’est corrigé
• Le chargement de la fusion s’affiche de manière plus cohérente directement dans la liste des fichiers

• La popup de signature est complètement revue, le parcours est simplifié, la demande est envoyée en un clic

• La liste des signatures électroniques du dossier a également bien changé : pour renvoyer le mail, cliquez sur le bouton de l’emprunteur. Pour annuler la procédure, cliquez sur l’icone barré.
• Un document signé apparaît maintenant plus clairement avec un badge « Signé »

• La liste des partages est également modernisée

📜Numéros de facture

Par défaut les numéros de vos factures étaient préfixés par un code de facturation, le nombre 001 pour la première agence de l’entreprise, puis 002 pour les autres, ce n’était pas intentionnel. Une correction automatique de ce code dans une mise à jour aurait bouleversé votre exercice comptable en changeant la suite des numéros.

Nous avons donc fait le choix de rendre ce code personnalisable dans les 🏠Paramètres Agences > Général > Champ « Code de facturation ». Vous pouvez maintenant préfixer vos numéros de facturation comme vous le souhaitez, chiffres ou lettres, dans une limite de 10 caractères.

Note : les agences créées à partir d’aujourd’hui auront un code par défaut correspondant aux premières lettres de leur nom.
Les agences déjà existantes conservent leur code actuel (001 ou 002). C’est à chaque administration de choisir de les changer ou pas, sachant que les numéros de factures existantes ne changeront pas, il faudra en tenir compte dans votre comptabilité.

🎨Couleurs état de dossier

Dans ⚙️Paramètre Entreprise > Personnalisation Actelo > État des dossiers : vous pouvez maintenant changer les couleurs de vos états de dossier en cliquant sur le rectangle coloré pour une plus grande personnalisation d’Actelo !

✨Améliorations diverses

• Ajout de la date et heure de signature, ainsi que le nom et email du signataire sur les documents signés électroniquement
• Il est maintenant possible de créer la 1ère agence bancaire d’une banque depuis une proposition
• Idem pour la création d’un interlocuteur d’agence bancaire depuis une proposition
• Une agence bancaire peut maintenant avoir un email et un numéro de téléphone, qui apparaissent dans l’encart banque de la proposition
• Ajout de la nature de projet Création pour les prêts pro (similaire à Trésorerie)
• La popup du document d’entrée en relation permet d’envoyer le document directement en signature électronique si besoin
• Ajout des banques d’épargne suivantes : Generali, 2e Pilier, 3e Pilier, Abeille Vie, UFF, Amundi, UBS, Raiffeisen, GMF, AGPM
• Ajout d’un champ « Épargne restante » sous les épargnes emprunteur, ce montant apparait sur la demande de financement
• Ajout de la contrepartie « Parts sociales » dans la proposition

🩹Correctifs

• Les garanties d’un prêt relai sec pouvaient être dupliquées lors de la manipulation du prêt
• Le calcul du CA Net en bas du tableau des dossiers est maintenant correct quand il y a des CA Mandataires
• Une notification est bien envoyée lors de la réception d’un lead par API
• Le montant du prix d’achat sur le PDF de la Calculatrice du PTZ est corrigé

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Voici une vidéo détaillant son nouveau fonctionnement.

✨ Améliorations diverses

• Le champ « Catégorie » est maintenant obligatoire dans l’onglet Projet pour les calculs du PTZ
• Vous pouvez envoyer un email à vos emprunteurs depuis l’onglet Suivi
• La configuration de rémunération du Mandat en pourcentage est maintenant plus fine avec un minimum et un plafond

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✨Améliorations

• Les informations communes aux différents emprunteurs ne sont plus par défaut sur tous les emprunteurs du dossier
• Ajout du calcul automatique des âges des personnes à charge
• Ajout d’un bouton pour garder l’état d’avancement d’une proposition à sa duplication
• Ajout d’un PDF de la liste des pièces à fournir
• Ajout d’une catégorie de pièces à fournir : 3 derniers avis d’imposition
• Ajout d’une icone pour envoyer en signature électronique sur certains document pour gagner en fluidité
• Correction de la mauvaise rotation des photos envoyées par les clients depuis leur espace
• Vous pouvez chercher un lead par nom, email ou téléphone du prospect

🤫Et après ?

Un premier chantier en finalisation consiste à reprendre totalement l’interface de la proposition au sein d’un dossier. Au menu, une interface claire, plus épurée, plus simple et du 100% temps réel. Il s’agit de l’une des plus vieilles interfaces du logiciel, et pourtant l’une des plus critiques (probablement celle sur laquelle vous passez le plus de temps) !
Croyez nous, vous ne pourrez plus vous passer de cette refonte une fois que vous l’aurez entre les mains.

Notre second chantier vise à implémenter l’intelligence artificielle au sein de notre outil. L’écosystème est aujourd’hui suffisamment mature pour vous proposer une expérience hors-norme, et se joindre à la révolution qui est en cours.
Plus d’informations prochainement !

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🏦 Banques

Jusqu’à présent chaque banque ne pouvait avoir que deux conventions paramétrables (Client et Non client). Cela a conduit à la duplication de nombreuses banques pour pouvoir ajouter d’autres type de rémunérations ou de conventions.

Résultat : les sélecteurs de banques étaient devenus surchargés et illisibles, rendant la sélection de la bonne banque compliquée.

C’est désormais de l’histoire ancienne : chaque banque peut maintenant avoir autant de conventions que nécessaire que vous pourrez choisir dans la proposition.

Comme nous ne pouvions pas fusionner automatiquement vos banques en doublon, un outil de fusion est désormais à votre disposition.

Nous avons aussi ajouté des modèles de configurations de banques par défaut pour simplifier leur création.

En utilisant le nom et le complément déjà présents dans notre base de données, cela vous permettra de remplir certaines informations, notamment l’adresse du siège.

Nous vous encourageons à remplacer vos banques connues par celles issues de notre fichier de référence.

Ensuite, vous avez à présent la possibilité de gérer plusieurs adresses mails de facturation. Par exemple, un mail de facturation pour les dossiers pro et un mail de facturation pour les dossiers particulier. Vous pourrez choisir au moment de l’envoi par mail de la facture, la bonne adresse.

Enfin, nous avons également ajouté les interlocuteurs bancaires, sur le même principe que les interlocuteurs des agences bancaires.

Vous pourrez ensuite les sélectionner dans une proposition car il arrive parfois que vous déposiez d’abord le dossier à un interlocuteur au niveau de la prescription et vous pourrez donc l’identifier sur la proposition.
Puis par la suite rajouter une agence et son interlocuteur une fois que le dossier bascule en agence.

Plus d’informations dans la vidéo ci-dessous.

⚙️Paramètres Capacité d’Emprunt

Dans ⚙️Paramètre Entreprise > Personnalisation Actelo > Capacité d’Emprunt.
Jusqu’à présent , vous deviez rentrer manuellement les divers frais lors de la réalisation d’une capacité d’emprunt.
Afin de vous faire gagner du temps, vous pouvez désormais configurer des valeurs par défaut.

• Frais de dossiers
• Frais de courtage
• Garanties
• Durée et Taux du prêt principal
• Options d’assurance

✨ Améliorations diverses

• Vous pouvez ajouter une pièce jointe par défaut dans les configurations de mails ⚙️Paramètre Entreprise > Mails (exemple
  si vous possédez un document interne que vous souhaitez rajouter de manière systématique dans un mail)
• Les onglets emprunteur Situation Familiale et Situation Personnelle ne font désormais plus qu’un pour plus d’ergonomie
• A ce jour, dans les rétrocessions prescripteurs, vous pouvez configurer un plafond pour votre rétrocession. Il est désormais possible de paramétrer un montant de rétrocession minimum
• Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de faire installer une application en marque blanche à vos apporteurs sur leur mobile. Le lien du tutoriel pour installer l’espace apporteur sur smartphone a donc été ajouté sur les page  Partenaires > Prescripteurs et Dossier > leads en haut à droite. Nous vous invitons vivement à en prendre connaissance
• Jusqu’à présent, lorsque vous envoyez une ou plusieurs demandes de financement dans la GED , aucune distinction dans le libellé n’était faite. Désormais, pour plus de visibilité, le nom du PDF Demande de Financement inclut le nom de la banque sélectionnée dans la proposition ou à défaut (si pas de banque renseignée) le numéro de la proposition concernée

• Dans la popup de partage de fichiers GED, un champ «Proposition concernée» a été ajouté. Dans ce champ, un sélecteur fera remonter l’ensemble des propositions du dossier. La proposition que vous choisirez dans ce sélecteur remplira automatiquement les coordonnées du destinataire du mail en fonction de l’agence bancaire renseignée. Cela vous permet de pouvoir partager les documents et les demandes de financement préalablement envoyées dans la GED sans avoir à changer la proposition principale.

Vous avez été nombreux à nous les demander ! Deux nouvelles options sont enfin disponibles pour vos PDF :

• Dans les GED, les fichiers d’images peuvent maintenant être convertis en PDF via un bouton « PDF »
• Une nouvelle option pour fusionner des PDF est disponible lors de la sélection de plusieurs PDF

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📁 Création de dossier

Nous avons complètement retravaillé cette interface en vue de la simplifier et d’y ajouter quelques fonctionnalités telles que la transformation d’un ancien client directement en prescripteur, ou encore la possibilité d’ajouter plusieurs clients d’un coup tout en leur ouvrant leur espace client.

Voici une vidéo explicative :

🖥️ Tableau de bord

Nous avons ajouté un sélecteur d’utilisateur dans le filtre général du tableau de bord (tout en haut, à droite du sélecteur d’agence) pour vous permettre de filtrer la liste des dossiers en conséquence. Ce sélecteur s’adapte en fonction de vos droits, et vous permet d’afficher sur votre tableau de bord les dossiers de vos collaborateurs ou de l’ensemble de votre agence pour un meilleur suivi.
Des informations supplémentaires telles que le nombre de dossiers affichés ou encore leur agence / gestionnaire ont également été ajoutées.

Sur la liste des dossiers, vous pouvez maintenant archiver un dossier, il n’apparaitra plus dans le tableau de bord ou la liste des dossiers, à moins de le préciser via un nouveau filtre « Statut du dossier ».
Vous pouvez également accéder au suivi du dossier depuis ce menu.

🤝 Intervenant

En plus d’un prescripteur, vous pouvez maintenant ajouter un intervenant sur un dossier, qui pourrait bien devenir un futur apporteur !

💡 Cas d’usage, on vous explique !

Par exemple un ancien client vous recommande auprès d’un de ses amis pour son financement.
Il se trouve que ce nouvel emprunteur (l’ami) achète un bien via une agence immobilière que vous ne connaissez pas mais qui risque de vous demander comment avance le dossier dans les prochaines semaines.
C’est donc l’occasion d’enregistrer cette nouvelle agence comme « intervenant » sur le dossier, en lui ouvrant un accès à l’espace partenaire pour qu’elle puisse suivre le dossier.
Cela vous permet de formaliser une relation avec cette agence, au travers de son espace partenaire. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de faire installer une application en marque blanche à tous vos apporteurs – et à tous vos intervenants désormais.
L’occasion d’avoir un suivi pro avec ce nouvel intervenant qui devrait saisir l’opportunité de continuer à travailler avec vous et à vous envoyer des futurs leads via son espace !

Un intervenant reste un prescripteur avant tout donc vous le créez comme tel (en lui ouvrant bien son accès à l’espace partenaire), puis vous pouvez l’ajouter sur votre dossier via l’onglet Interlocuteurs (tout en bas), il verra donc ce dossier apparaitre sur son espace.

✨ Améliorations diverses

• Intégration de la nouvelle législation du PTZ Avril 2025
• Intégration de la loi finance 2025 de l’augmentation des frais de notaire : augmentation du droit départemental de 0,5%
  • Certains départements ne l’appliqueront peut-être pas, nous avons choisi de l’ajouter par défaut. N’hésitez pas à nous le signaler si ce n’est pas le cas dans votre département
• Changement de la pondération des revenus fonciers futurs à 70% par défaut
• Ajout de la référence cadastrale dans l’onglet projet
• Ajout d’une date de RDV Banque sur les propositions
• Vous pouvez maintenant réactiver un Lead perdu
• Nous avons élargi les possibilités de nom d’usage
  • Le nom de jeune fille disparait au profit du nom de naissance, disponible pour tout le monde
  • Le nom d’usage devient donc seulement le nom : si le nom d’usage comprend le nom marital et de jeune fille, il faudra dorénavant les mettre tous les 2 dans l’ordre voulu dans le champ du nom

Ancienne version

Nouvelle version

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🎂 Anniversaires Clients

Retrouvez désormais sur votre tableau de bord les prochains anniversaires de vos clients.

Pour activer ce module, rendez-vous dans votre profil (cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur « Profil »), puis dans la section « Préférences Utilisateur » en haut à droite, cochez la case « Anniversaire client ».

Passez votre souris sur l’icône du téléphone pour voir leur numéro s’afficher, ou cliquez sur l’icône du mail pour ouvrir la fenêtre d’envoi de mail. Un nouveau modèle de mail a été prévu à cet effet, rendez-vous dans la configuration de l’entreprise pour le modifier selon vos préférences.

✉️ Flexibilité des mails

Rendez-vous dans les paramètres de l’entreprise (icone⚙️)
Puis dans ✉️ Mail

Vous pouvez maintenant utiliser des « mentions » dans les sujets des modèles de mails. Voici un exemple avec le nouveau modèle lié au mail d’anniversaire client, en ajoutant le nom du client.

Pour voir toutes les mentions disponibles, cliquez sur le bouton « Mentions utilisables » juste en dessous.

Ajout de boutons pour envoyer un mail à la banque, au prescripteur ou au notaire, directement depuis l’onglet « Suivi d’un dossier ».

Chaque bouton ouvre la fenêtre de mail avec un modèle différent, vide par défaut, que vous pouvez personnaliser depuis l’interface précédente.

⚙️ Configuration entreprise

✏️ Renommer un état

La mise à jour précédente vous a permis de masquer certains états de dossier. Nous avons poussé la fonctionnalité plus loin avec la possibilité de les renommer.

Rendez-vous dans les paramètres de l’entreprise (icone⚙️)
Puis dans ⚙️ Personnalisation Actelo

Cliquez sur l’icône ✏️ de l’état que vous souhaitez renommer.

📜 Facturation

Dans cette même page de personnalisation, un nouvel onglet « Facturation » apparaît.

Vous pouvez y configurer les dates d’échéance par défaut pour chaque type de facture.

Vous pouvez également permettre la génération de factures avant qu’un dossier ne passe en état « Signé ».

✨ Amélioration diverses

• L’export des dossiers affiche désormais les dates de naissance des emprunteurs
• Ajout d’un type de projet : « Vente en réméré »

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🫣 Masquer des états de dossiers

Rendez-vous dans les paramètres d’entreprise (icone⚙️)
Puis dans ⚙️ Personnalisation Actelo

Vous pouvez tout simplement masquer les états de dossier que vous n’utilisez pas.
Certains états ne peuvent pas être masqués tel que Ouverture, Simulation, ou encore Signé (ils sont nécessaires à la gestion interne du logiciel).

Attention : certains états (précédés d’un ⚠️) ont des automatisations de date associées, si vous les masquez, elles ne se déclencheront plus (ex: à la banque met à jour automatiquement la date de dépôt de dossier).

🖌️ Améliorations graphiques

Quelques tableaux sont à jour avec le nouveau design : Intermédiaires, Notaires et Agences Bancaires.

Vous pouvez maintenant réinitialiser tous les filtres de la liste de dossiers d’un seul clic.

Les sélecteurs des filtres de la liste de dossiers et de factures sont maintenant plus lisibles ! (Ils prennent la largeur de l’option la plus longue).

✨ Autres améliorations

• Passer un dossier en délai scrivener propose d’envoyer un mail au client.
• Ajout du nom du parrain dans le document lettre de parrainage.
• Ajout d’une catégorie « Documents manquants » dans les pièces de la GED.
• Ajout de la « CASDEN » dans les banques.
• L’âge des personnes à charge s’affiche au niveau de leur champ date de naissance.
• Nouvelle notification lorsqu’un autre collaborateur vous transfère un de ses leads.
• Ajout d’une nature « BRS ancien ».
• Ajout d’un champ « Surface terrain » dans projet.
• Vous pouvez réaffecter tous les dossiers d’un collaborateur d’une agence vers une autre : Paramètres entreprise > Utilisateurs > Icone
• Notification par mail lors de la réception d’un message depuis l’espace apporteur.
• Les apporteurs peuvent maintenant joindre un commentaire à la création d’un lead.
• Ajout de droits sur l’export des dossiers et des factures.

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Pour maitriser toutes les subtilités de cette nouvelle plateforme, un tutoriel complet est disponible ici.

🖌️ Améliorations graphiques

En conséquence, la liste des prescripteurs affiche maintenant plus clairement les informations :

• Le type de prescripteur est maintenant représenté via un icône
• Le type de rétrocession ne s’affiche plus (non pertinent)
• La liste et le nombre des interlocuteurs d’une société est disponible via un nouvel icône
• Une nouvelle colonne fait son apparition : elle affiche des liens vers les dossiers et leads associés à ce prescripteur, ainsi qu’un icône indiquant si un espace partenaire lui est actuellement ouvert

📁 Nouvelles interfaces des leads

Dès que vous recevrez un Lead, une notification vous sera envoyée, puis vous pourrez le retrouver dans le nouvel onglet « Leads ».

Plusieurs actions sont disponibles pour gérer l’état de votre lead. Rien de plus simple que de cliquer sur les boutons prévus à cet effet.

👌 Conclusion

Nous vous recommandons fortement d’aller lire le tutoriel complet sur le fonctionnement des leads et de consulter le centre d’aide directement sur Actelo.
La création d’un prescripteur de test vous permettra de découvrir toutes les interfaces du nouvel espace partenaire.

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• à vos apporteurs de vous transmettre rapidement et simplement des nouveaux contacts et de suivre leurs dossiers.
• d’intégrer dans votre site internet un formulaire de contact et de gérer vos leads entrants.

📊 PTZ 2024

La nouvelle version du PTZ est passée au journal officiel ces derniers jours. Tous les nouveaux calculs ont été intégrés à Actelo !
Dans vos propositions existantes avant ce changement, un nouveau sélecteur apparait dans le PTZ vous permettant si besoin de basculer sur les nouvelles normes 2024.

🔐 Nouveaux droits

💡 Cette partie de la mise à jour ne concerne que les personnes ayant accès à la configuration d’entreprise, et ayant besoin de contrôler finement les autorisations de chaque utilisateur de leur organisation.

L’interface des utilisateurs s’est étoffée et comporte désormais 5 onglets.

• Les onglets Actifs, Inactifs ainsi que Historique des connexions ont subi une refonte graphique
• 2 nouveaux onglets apparaissent : Groupes et Rôles

L’ onglet Droits dans la popup de création / modification d’un utilisateur est également modifié.

Popup utilisateur

Avant vous ne pouviez pas définir de droits spécifiques en fonction des agences.
Si vous décidiez qu’un utilisateur pouvait voir les dossiers de tout le monde, il en était de même pour toutes les agences auxquelles il avait accès.
A présent, vous pouvez sélectionner un rôle propre à chaque agence.

Rôles

Les rôles sont un ensemble d’autorisations telles que “Voir les dossiers de…” ou “Supprimer les clients de…”.
Actelo a 3 rôles par défaut qui suffisent pour la grande majorité des cas.
Pour ces rôles, de nouvelles actions apparaissent , classées par rubrique (définies dans le paragraphe suivant).

• Manager d’agence : Tous les droits sur toutes les rubriques de son agence et a accès à la configuration d’agence
• Conseiller expert : Tous les droits sur toutes les rubriques de son agence (mais n’a pas accès à la configuration d’agence)
• Conseiller : Uniquement les droits sur toutes ses rubriques.

Si vous avez besoin d’un rôle plus spécifique, par exemple si vos conseillers peuvent consulter les clients de tout le monde (sans pour autant pouvoir les modifier / supprimer), il vous faudra créer un nouveau rôle.
Il est important de toujours faire hériter vos nouveaux rôles d’un rôle par défaut d’Actelo. Lorsque nous ajouterons de nouveaux droits (par exemple accès au futur espace partenaire), ils seront répercutés dans vos nouveaux rôles de manière automatique.

L’ensemble des rubriques d’Actelo configurables sont : Clients, Dossiers, Règles de facturation, Prescripteurs, Factures et Bordereaux.
Pour chaque rubriques, vous pouvez définir des actions : Consulter, Créer, Modifier et Supprimer.
Ces dernières peuvent être globales avec par exemple “Tous les courtiers de l’agence”.
Mais aussi spécifiques à un groupe d’utilisateurs, voir à un utilisateur en particulier.

Groupes

Pour ceux qui travaillent en équipe dans une même agence ou entités , et souhaitant voir et modifier tout ce que font leurs coéquipiers, il est recommandé de créer un groupe.
Cela évitera de devoir mettre tous les utilisateurs de cette équipe dans chaque sélecteur d’action dans vos rôles spécifiques. Et surtout, si un utilisateur venait à s’ajouter ou partir de cette équipe, vous auriez seulement besoin de modifier le groupe sans toucher au rôle.

Rôle personnalisé unique

La dernière fonctionnalité intéressante est de pouvoir configurer un rôle personnalisé unique pour un utilisateur en particulier sur une agence précise.
Il n’est pas recommandé de faire ça sur le long terme : cette fonctionnalité n’a pour but que de modifier les droits d’une personne de manière ponctuelle.
Par exemple : si un utilisateur a besoin de consulter et /ou modifier le dossier d’un collègue parti en vacances, plutôt que de créer un rôle spécifique temporaire qui ne va servir qu’à lui, vous pouvez modifier ses droits directement depuis la popup utilisateur.

📄 Documents

Nous avons homogénéisé et rendu disponible quelques documents en docx : Accord de prêt, Refus de prêt, Parrainage, Attestation de dépôt de dossiers, Avis de faisabilité, Comparaison de propositions, Pièces à fournir.

💼 Nous sommes maintenant capable d’intégrer certains documents du kit CNCEF :
– Document d’entrée en relation
– Mandat COBSP v112020
– Rapport de mission COBSP v112020
Si vous êtes adhérents CNCEF, merci de nous contacter via une assistance technique.

Visence quésako ?

Depuis le début de l’année, plutôt que d’échanger plusieurs mails pour répondre à vos assistances techniques, nous avons intégré directement dans Actelo la meilleure solution d’appel / partage d’écran : Visence.
Cela se présente sous la forme d’une popup qui apparait en bas à gauche de votre écran. Vous n’avez plus qu’à accepter l’appel et nous vous guiderons pour résoudre votre problème !

💡 Autres améliorations

• Amélioration de la lisibilité de certains tableaux
• Modernisation des 2 popups à la création d’un dossier
• Ajout de la situation familiale « Rupture de pacs » avec sa pièce justificative
• Le « Non renseigné » sur les documents est maintenant juste un espace vide
• Ajout des natures de projet suivante :
  • Acquisition en PLSA dans l’ancien
  • Acquisition en PLSA dans le neuf
  • Bail réel et solidaire
  • Assurance adhésion
  • Assurance déliaison
• Ajout d’une date de refus de dossier
• Ajout de la synthèse des prêts conso (similaire à celle des biens immobiliers)
• Ajout du type d’épargne « Compte à terme »
• Les prêts externes sont mieux présentés dans le graphique de la proposition

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