• nos choix
• ce que la réforme change pour votre activité
• comment utiliser les nouvelles fonctionnalités dès aujourd’hui.

Elle sécurise aussi vos transmissions de leads apporteurs avec l’accord téléphonique du prospect.

🧾Facturation électronique Factur-X

🎯Nos choix

Pour vous garantir une conformité totale sans complexité de votre côté, Actelo a fait deux choix structurants :

1. Le format Factur-X pour toutes vos factures, sans exception — courtage classique comme missions de conseil, TVA ou non, factures d’avoir et factures annulées comprises. Plutôt que de gérer des cas particuliers, une seule règle simple pour tout votre historique de facturation à venir.
2. La liberté de plateforme. Le format Factur-X est un standard européen ouvert : vous restez libres de choisir votre plateforme de dématérialisation (PDP). Vos factures Actelo s’y intègrent nativement, sans dépendre d’un prestataire imposé.

📖Comprendre la réforme et ce qu’elle change pour vous

La réforme impose progressivement la facturation électronique et le e-reporting à l’ensemble des professionnels. Concrètement, deux obligations vous concernent :

• En réception : vous devez être en mesure de recevoir les factures électroniques de vos propres fournisseurs (via votre outil habituel : mail, PDP, etc.). Cela ne dépend pas d’Actelo.
• En émission : selon la nature de votre activité.

Pour plus de détails, voir https://www.actelo.fr/news/la-facturation-electronique-pour-les-courtiers-on-vous-explique-tout

🛠️Comment ça marche sur Actelo

Vos factures

• Une nouvelle pop up pour valider la facturation électronique vous permet de rentrer les champs réglementaires obligatoires (Siren, adresse client..).

• Sur chaque facture finalisée, le bouton « Télécharger le PDF » est remplacé par « Télécharger la Factur-X » (PDF + données structurées intégrées, conformes à la norme européenne). L’apparence de vos factures ne change pas.
• Cela s’applique aussi aux factures d’avoir et aux factures annulées.
• Paramètres entreprise > Section banques, un nouveau bouton « Options facturation électronique Grands compte / Banques » vous permet de renseigner en un clic les informations complémentaires attendues (SIRET, n° de TVA intracommunautaire, identifiant de routage, référence d’engagement). Le bouton est aussi présent pour les prescripteurs.

• Vos factures déjà émises ne sont pas concernées : elles ne peuvent pas être converties rétroactivement et restent clairement identifiées comme telles dans vos exports, pour bien les distinguer de vos nouvelles factures Factur-X.

Votre export e-reporting de paiement

L’export est disponible dès maintenant dans votre espace Export :

• Bouton « Exporter le e-reporting de paiement (CSV) », avec sélecteur de période.
• Il regroupe tous vos encaissements enregistrés sur Actelo pour la période choisie : numéro de facture, SIREN de l’émetteur, date d’encaissement, devise, montant HT, TVA encaissée, taux de TVA applicable — classés par ordre chronologique de date d’encaissement.
• Si une facture a été réglée en plusieurs fois, chaque paiement apparaît sur une ligne distincte avec sa propre date et son propre montant.
• Il vous suffit ensuite de déposer ce fichier directement dans l’espace Import de paiements de votre PDP, sans ressaisie manuelle.

Seules les factures avec un statut « Payé » ou « Partiellement payé », dont la date d’encaissement se situe dans la période sélectionnée, sont incluses dans l’export.

📞Accord téléphonique des prospects apporteurs

Conformément à la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, un prospect transmis par un apporteur doit donner son accord avant d’être contacté par téléphone. Actelo automatise cette démarche de bout en bout.

• Lien d’accord envoyé automatiquement au prospect à la transmission du lead, avec une page dédiée aux couleurs de votre cabinet et deux réponses possibles en un clic (« J’accepte » / « Je refuse »).

• Suivi visible sur la fiche du lead : un bandeau indique si l’accord est en attente, obtenu ou refusé.

• Espace apporteur informé : pastille de statut sur la carte du lead, et notifications à chaque étape (accord en attente, obtenu, refusé).

• Relance possible depuis votre espace comme depuis l’espace apporteur si le prospect n’a pas encore répondu.

• Modèle de mail personnalisable depuis les paramètres de votre entreprise, avec la signature du gestionnaire du lead.

Pour plus de détails, consultez https://www.actelo.fr/news/loi-demarchage-telephonique-2026-ce-que-les-courtiers-en-pret-immobilier-doivent-changer-des-maintenant

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🏛️ Offices notariaux & notaire du vendeur

Structurez votre annuaire de notaires par office et distinguez désormais, sur chaque dossier, le notaire de l’acquéreur de celui du vendeur.

• Offices notariaux : rattachez chaque notaire à un office et gérez vos offices depuis l’espace partenaires (création, rattachement de notaires en masse).
• Notaire acquéreur / vendeur : renseignez séparément, sur un dossier, le notaire de l’acquéreur et le notaire du vendeur.
• Pré-remplissage automatique : sélectionner un notaire renseigne aussitôt son office, son statut et ses coordonnées ; filtrez la liste par office pour retrouver le bon notaire plus vite.

🧾 Générer une facture depuis un bordereau

Créez une facture en un clic à partir d’un bordereau de commissions, sans ressaisie.

• Pré-rempli : depuis la rémunération, générez la facture correspondant au bordereau — émetteur, destinataire, période, montant et dossiers concernés sont renseignés pour vous.
• Créée en brouillon : vous la relisez, puis la comptabilisez depuis la page facture.
• Garde-fou : un rappel s’affiche si une facture a déjà été générée pour ce bordereau.

🔔 Notifications : lues, non lues et gestion en lot

Gardez vos notifications sous contrôle et ne perdez plus le fil de ce qu’il vous reste à traiter.

• Marquer comme non lue : repassez une notification déjà consultée en non lue pour y revenir plus tard — ou marquez-la comme lue en un clic.
• Sélection multiple : cochez plusieurs notifications et marquez-les lues ou non lues en une seule fois.
• Tout marquer comme lu : marquez toutes vos notifications en lues d’un seul geste.
• Compteur de non lues et pastille sur chaque notification non lue, pour repérer en un coup d’œil ce qui reste à voir.

🤝 Transformer un client en prescripteur

Ajoutez un client déjà enregistré comme prescripteur, même sur un dossier déjà créé.

• Règle de rétrocession : sélectionnez le client, définissez sa rétrocession, et il devient prescripteur du dossier.
• Sans recréer le dossier : plus besoin de repasser par la création du dossier pour l’ajouter.

✨ Améliorations diverses

• Tri des prescripteurs : toutes les colonnes du tableau des prescripteurs sont désormais triables.
• Libellés BRS : intitulés clarifiés (« Acquisition Ancien sous BRS ») et nouvelle nature « Acquisition Ancien + Travaux sous BRS ».
• Anniversaires clients : confirmation avant l’envoi d’un e-mail d’anniversaire et affichage de la carte revu.

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🎨 Une interface modernisée

Toute l’application a été repensée pour une expérience plus claire, plus fluide et plus agréable au quotidien.

• En-têtes de pages uniformisés, tableau de bord et écrans de calcul redessinés
• Chargements plus doux et écrans mieux guidés lorsqu’une liste est vide
• Une identité visuelle homogène d’un bout à l’autre de l’application

🔎 Filtres avancés & périodes dynamiques

Affinez vos listes avec de nouveaux critères et des périodes qui restent toujours à jour.

• Nouveaux filtres dans les Dossiers : filtrez par date de signature du mandat, d’obtention de prêt (date butoir des conditions suspensives), prévision d’acte.
• Filtres rapides étendus : enregistrez vos recherches sur la liste des dossiers, la comptabilité et désormais les leads et bordereaux.
• Périodes dynamiques : au lieu d’une date fixe, choisissez une période récurrente : Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle, Annuelle…
• Automatisation : enregistrez un filtre rapide avec une période dynamique (par exemple « ce mois-ci ») et il affichera toujours la bonne période à chaque clic, sans rien ressaisir.

⏸️ Exclure un prêt du différé

Gardez la main sur la structuration de vos financements en différé.

Lorsqu’un différé partiel ou total est appliqué, vous pouvez désormais exclure un ou plusieurs prêts secondaires du différé : ils continuent de s’amortir normalement pendant que le prêt principal est différé. Le calcul et l’échéancier de la proposition sont ajustés automatiquement.

💬 Suivi des leads : commentaires & notifications

Ne perdez plus aucune information à l’arrivée d’un lead et prévenez les bonnes personnes.

• Commentaires de suivi dès la création : un lead créé via l’API peut désormais arriver avec ses commentaires de suivi déjà renseignés, sans ressaisie.
• Notifier plusieurs personnes : pour chaque prescripteur, définissez la liste des « Personnes à notifier (en + du gestionnaire) » afin que toute votre équipe soit prévenue à l’arrivée d’un nouveau lead partenaire.

✨ Améliorations diverses

• Durée restante dans le calendrier : sur les dates de fin de prêt et de crédit, saisissez directement un nombre de mois (« Durée restante ») et la date se calcule à partir d’aujourd’hui ; la durée restante est rappelée sous le champ.
• Agence de facturation par défaut : définissez au niveau de la société l’agence de facturation par défaut (emprunteur / banque) pour préremplir la génération des factures.
• Anniversaires clients : envoi d’e-mails d’anniversaire à plusieurs clients en une fois et affichage amélioré sur le tableau de bord.
• Application plus robuste : si une page rencontre une erreur, seule la zone concernée est affectée — le menu et l’en-tête restent utilisables.

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📄 Docx Capacité d’Emprunt

Présentez à vos clients leur capacité d’emprunt dans un document clair et personnalisé. Il reprend les éléments de votre simulation : montant du projet finançable, durée d’emprunt… Accessible depuis le bas de la page Capacité d’Emprunt, ou depuis la liste de vos Propositions.

🏖️ Messages d’absence

Informez automatiquement vos clients et partenaires lorsque vous êtes absent. Rédigez votre message depuis votre profil : il s’affiche auprès de vos interlocuteurs sur vos espaces partagés.

• Diffusion ciblée auprès de vos clients et/ou de vos apporteurs.
• Période d’absence optionnelle (dates de début et de fin) : le message s’active et se désactive automatiquement.
• Bandeau de rappel en haut de l’application tant qu’un message d’absence est diffusé – cliquez dessus pour le modifier.

✍️ Date de signature du mandat

La date de signature du mandat est désormais fiable et se renseigne toute seule.

• Report automatique : après une signature électronique, la date de signature du mandat remonte automatiquement dans la synthèse du dossier et sur la proposition concernée.
• Affichage fiable : la date reste visible dans la synthèse et ne disparaît plus lors d’un changement de proposition principale.
• Signature électronique : lors de l’envoi en signature, l’option de dater le mandat est proposée (activée par défaut pour un mandat).

🔒 Double authentification (2FA)

Protégez l’accès à votre compte avec un second facteur d’authentification. Une fois activée depuis votre profil (section Confidentialité et sécurité), la connexion demande, en plus de votre mot de passe, un code temporaire généré par votre application d’authentification (Google Authenticator, Microsoft Authenticator…).

• Activation guidée : scannez un QR code avec votre application d’authentification, c’est prêt.
• Code de récupération par e-mail : en cas de perte d’accès à votre application, recevez un code directement depuis l’écran de connexion.
• Réinitialisation de mot de passe simplifiée : demandez un lien de réinitialisation envoyé sur votre adresse e-mail.
• La section Confidentialité et sécurité de votre profil a été entièrement repensée.

💶 Facturation : notifications et export

Suivez vos factures de plus près.

• Notifications de factures payées : votre entreprise peut activer une alerte lorsqu’une facture (banque ou emprunteur) est réglée. Chaque utilisateur choisit de la recevoir ou non depuis son profil.
• Export enrichi : le code de l’agence est désormais inclus dans l’export des factures.
• Compatibilité Excel : les accents s’affichent correctement à l’ouverture du fichier CSV exporté.

✨ Améliorations diverses

• Les boutons d’accès aux paramètres d’entreprises ont été déplacés dans le bouton du profil pour épurer la barre de navigation
• Optimisations techniques en coulisses (stabilité et performances).

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⭐Filtres rapides personnels

Enregistrez vos recherches récurrentes pour les réutiliser en un clic.

Appliquez vos critères de recherche habituels (statut, agence, prescripteur…), puis enregistrez cette sélection sous forme de filtre rapide, avec un nom (ex. « Dossiers en cours ») et une couleur au choix. Le filtre apparaît alors sous forme de pastille colorée au-dessus de votre liste : un simple clic réapplique instantanément tous les critères mémorisés.

• Propres à chaque utilisateur vos filtres n’appartiennent qu’à vous.
• Modifiables et ordonnables à tout moment (nom, couleur, ordre).
• Disponibles sur la liste des dossiers et en comptabilité (factures).

🗑️ Corbeille de dossiers

Un dossier supprimé n’est plus perdu, il part dans une corbeille dédiée, où vous pouvez le retrouver et le restaurer pendant 30 jours. La suppression reste accessible par un droit spécifique déjà existant.

La page de la corbeille est accessible tout en bas de la liste des dossiers.

🤝 Espaces clients & partenaires

• Template d’email partenaire : Comme pour l’espace client, retrouvez désormais l’ensemble des templates de mail pour les échanges avec vos prescripteurs.
• Renvoi du lien de connexion espace client : Vous pouvez renvoyer à votre client le lien d’accès à son espace sans réinitialiser son mot de passe. Le client reçoit une notification par email.

✨Améliorations diverses

• Numéro ADEME (DPE / Audit) : Nouveau champ sur le projet pour renseigner le numéro de DPE ou d’audit énergétique, avec accès direct à l’observatoire ADEME. L’information remonte automatiquement dans vos documents.
• Fusion de documents améliorée : Vous pouvez ordonner plus facilement vos fichiers avant la fusion, ainsi que nommer directement le nouveau fichier via la nouvelle popup de fusion.
• Texte libre sur les conventions bancaires : Ajoutez des commentaires ou spécificités propres à chaque banque dans la configuration entreprise afin de les visualiser dans vos propositions ; ils peuvent également être insérés dans vos documents via une variable dédiée.
• Tri des conventions bancaire par simple glisser-déposer, pour les classer dans l’ordre qui vous convient.
• Destinataires visibles dans le suivi de mails : vous visualisez désormais l’ensemble des destinataires d’un message (et plus seulement le premier).
• Refonte graphique de la page de configuration des API d’Actelo.
• Les mises à jour sont désormais consultables dans le bas de page de l’application Actelo.

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Actelo entre dans une nouvelle ère pour ce printemps 2026 avec l’arrivée d’un nouveau partenaire d’assurances :

Vous aurez la possibilité d’intégrer des devis de ce nouveau partenaire directement depuis vos propositions !

L’application a subi une énorme refonte technique pour préparer l’arrivée de l’IA 🪄
Cela implique une uniformisation graphique, les interfaces vont petit à petit s’aligner pour garder une meilleure cohérence dans toute l’application. Cette version est annonciatrice d’un futur impactant sur les capacités à venir d’Actelo !

📄Refonte graphiques GED

La GED fait peau neuve, le design a été modernisé tout en gardant l’adn d’Actelo.

• Des options pour contrôler toutes les pièces d’un coup ont été ajoutées

• Parfois faire plusieurs fusions de documents d’affilée ne fonctionnait pas, c’est corrigé
• Le chargement de la fusion s’affiche de manière plus cohérente directement dans la liste des fichiers

• La popup de signature est complètement revue, le parcours est simplifié, la demande est envoyée en un clic

• La liste des signatures électroniques du dossier a également bien changé : pour renvoyer le mail, cliquez sur le bouton de l’emprunteur. Pour annuler la procédure, cliquez sur l’icone barré.
• Un document signé apparaît maintenant plus clairement avec un badge « Signé »

• La liste des partages est également modernisée

📜Numéros de facture

Par défaut les numéros de vos factures étaient préfixés par un code de facturation, le nombre 001 pour la première agence de l’entreprise, puis 002 pour les autres, ce n’était pas intentionnel. Une correction automatique de ce code dans une mise à jour aurait bouleversé votre exercice comptable en changeant la suite des numéros.

Nous avons donc fait le choix de rendre ce code personnalisable dans les 🏠Paramètres Agences > Général > Champ « Code de facturation ». Vous pouvez maintenant préfixer vos numéros de facturation comme vous le souhaitez, chiffres ou lettres, dans une limite de 10 caractères.

Note : les agences créées à partir d’aujourd’hui auront un code par défaut correspondant aux premières lettres de leur nom.
Les agences déjà existantes conservent leur code actuel (001 ou 002). C’est à chaque administration de choisir de les changer ou pas, sachant que les numéros de factures existantes ne changeront pas, il faudra en tenir compte dans votre comptabilité.

🎨Couleurs état de dossier

Dans ⚙️Paramètre Entreprise > Personnalisation Actelo > État des dossiers : vous pouvez maintenant changer les couleurs de vos états de dossier en cliquant sur le rectangle coloré pour une plus grande personnalisation d’Actelo !

✨Améliorations diverses

• Ajout de la date et heure de signature, ainsi que le nom et email du signataire sur les documents signés électroniquement
• Il est maintenant possible de créer la 1ère agence bancaire d’une banque depuis une proposition
• Idem pour la création d’un interlocuteur d’agence bancaire depuis une proposition
• Une agence bancaire peut maintenant avoir un email et un numéro de téléphone, qui apparaissent dans l’encart banque de la proposition
• Ajout de la nature de projet Création pour les prêts pro (similaire à Trésorerie)
• La popup du document d’entrée en relation permet d’envoyer le document directement en signature électronique si besoin
• Ajout des banques d’épargne suivantes : Generali, 2e Pilier, 3e Pilier, Abeille Vie, UFF, Amundi, UBS, Raiffeisen, GMF, AGPM
• Ajout d’un champ « Épargne restante » sous les épargnes emprunteur, ce montant apparait sur la demande de financement
• Ajout de la contrepartie « Parts sociales » dans la proposition

🩹Correctifs

• Les garanties d’un prêt relai sec pouvaient être dupliquées lors de la manipulation du prêt
• Le calcul du CA Net en bas du tableau des dossiers est maintenant correct quand il y a des CA Mandataires
• Une notification est bien envoyée lors de la réception d’un lead par API
• Le montant du prix d’achat sur le PDF de la Calculatrice du PTZ est corrigé

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Voici une vidéo détaillant son nouveau fonctionnement.

✨ Améliorations diverses

• Le champ « Catégorie » est maintenant obligatoire dans l’onglet Projet pour les calculs du PTZ
• Vous pouvez envoyer un email à vos emprunteurs depuis l’onglet Suivi
• La configuration de rémunération du Mandat en pourcentage est maintenant plus fine avec un minimum et un plafond

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✨Améliorations

• Les informations communes aux différents emprunteurs ne sont plus par défaut sur tous les emprunteurs du dossier
• Ajout du calcul automatique des âges des personnes à charge
• Ajout d’un bouton pour garder l’état d’avancement d’une proposition à sa duplication
• Ajout d’un PDF de la liste des pièces à fournir
• Ajout d’une catégorie de pièces à fournir : 3 derniers avis d’imposition
• Ajout d’une icone pour envoyer en signature électronique sur certains document pour gagner en fluidité
• Correction de la mauvaise rotation des photos envoyées par les clients depuis leur espace
• Vous pouvez chercher un lead par nom, email ou téléphone du prospect

🤫Et après ?

Un premier chantier en finalisation consiste à reprendre totalement l’interface de la proposition au sein d’un dossier. Au menu, une interface claire, plus épurée, plus simple et du 100% temps réel. Il s’agit de l’une des plus vieilles interfaces du logiciel, et pourtant l’une des plus critiques (probablement celle sur laquelle vous passez le plus de temps) !
Croyez nous, vous ne pourrez plus vous passer de cette refonte une fois que vous l’aurez entre les mains.

Notre second chantier vise à implémenter l’intelligence artificielle au sein de notre outil. L’écosystème est aujourd’hui suffisamment mature pour vous proposer une expérience hors-norme, et se joindre à la révolution qui est en cours.
Plus d’informations prochainement !

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🏦 Banques

Jusqu’à présent chaque banque ne pouvait avoir que deux conventions paramétrables (Client et Non client). Cela a conduit à la duplication de nombreuses banques pour pouvoir ajouter d’autres type de rémunérations ou de conventions.

Résultat : les sélecteurs de banques étaient devenus surchargés et illisibles, rendant la sélection de la bonne banque compliquée.

C’est désormais de l’histoire ancienne : chaque banque peut maintenant avoir autant de conventions que nécessaire que vous pourrez choisir dans la proposition.

Comme nous ne pouvions pas fusionner automatiquement vos banques en doublon, un outil de fusion est désormais à votre disposition.

Nous avons aussi ajouté des modèles de configurations de banques par défaut pour simplifier leur création.

En utilisant le nom et le complément déjà présents dans notre base de données, cela vous permettra de remplir certaines informations, notamment l’adresse du siège.

Nous vous encourageons à remplacer vos banques connues par celles issues de notre fichier de référence.

Ensuite, vous avez à présent la possibilité de gérer plusieurs adresses mails de facturation. Par exemple, un mail de facturation pour les dossiers pro et un mail de facturation pour les dossiers particulier. Vous pourrez choisir au moment de l’envoi par mail de la facture, la bonne adresse.

Enfin, nous avons également ajouté les interlocuteurs bancaires, sur le même principe que les interlocuteurs des agences bancaires.

Vous pourrez ensuite les sélectionner dans une proposition car il arrive parfois que vous déposiez d’abord le dossier à un interlocuteur au niveau de la prescription et vous pourrez donc l’identifier sur la proposition.
Puis par la suite rajouter une agence et son interlocuteur une fois que le dossier bascule en agence.

Plus d’informations dans la vidéo ci-dessous.

⚙️Paramètres Capacité d’Emprunt

Dans ⚙️Paramètre Entreprise > Personnalisation Actelo > Capacité d’Emprunt.
Jusqu’à présent , vous deviez rentrer manuellement les divers frais lors de la réalisation d’une capacité d’emprunt.
Afin de vous faire gagner du temps, vous pouvez désormais configurer des valeurs par défaut.

• Frais de dossiers
• Frais de courtage
• Garanties
• Durée et Taux du prêt principal
• Options d’assurance

✨ Améliorations diverses

• Vous pouvez ajouter une pièce jointe par défaut dans les configurations de mails ⚙️Paramètre Entreprise > Mails (exemple
  si vous possédez un document interne que vous souhaitez rajouter de manière systématique dans un mail)
• Les onglets emprunteur Situation Familiale et Situation Personnelle ne font désormais plus qu’un pour plus d’ergonomie
• A ce jour, dans les rétrocessions prescripteurs, vous pouvez configurer un plafond pour votre rétrocession. Il est désormais possible de paramétrer un montant de rétrocession minimum
• Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de faire installer une application en marque blanche à vos apporteurs sur leur mobile. Le lien du tutoriel pour installer l’espace apporteur sur smartphone a donc été ajouté sur les page  Partenaires > Prescripteurs et Dossier > leads en haut à droite. Nous vous invitons vivement à en prendre connaissance
• Jusqu’à présent, lorsque vous envoyez une ou plusieurs demandes de financement dans la GED , aucune distinction dans le libellé n’était faite. Désormais, pour plus de visibilité, le nom du PDF Demande de Financement inclut le nom de la banque sélectionnée dans la proposition ou à défaut (si pas de banque renseignée) le numéro de la proposition concernée

• Dans la popup de partage de fichiers GED, un champ «Proposition concernée» a été ajouté. Dans ce champ, un sélecteur fera remonter l’ensemble des propositions du dossier. La proposition que vous choisirez dans ce sélecteur remplira automatiquement les coordonnées du destinataire du mail en fonction de l’agence bancaire renseignée. Cela vous permet de pouvoir partager les documents et les demandes de financement préalablement envoyées dans la GED sans avoir à changer la proposition principale.

Vous avez été nombreux à nous les demander ! Deux nouvelles options sont enfin disponibles pour vos PDF :

• Dans les GED, les fichiers d’images peuvent maintenant être convertis en PDF via un bouton « PDF »
• Une nouvelle option pour fusionner des PDF est disponible lors de la sélection de plusieurs PDF

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📁 Création de dossier

Nous avons complètement retravaillé cette interface en vue de la simplifier et d’y ajouter quelques fonctionnalités telles que la transformation d’un ancien client directement en prescripteur, ou encore la possibilité d’ajouter plusieurs clients d’un coup tout en leur ouvrant leur espace client.

Voici une vidéo explicative :

🖥️ Tableau de bord

Nous avons ajouté un sélecteur d’utilisateur dans le filtre général du tableau de bord (tout en haut, à droite du sélecteur d’agence) pour vous permettre de filtrer la liste des dossiers en conséquence. Ce sélecteur s’adapte en fonction de vos droits, et vous permet d’afficher sur votre tableau de bord les dossiers de vos collaborateurs ou de l’ensemble de votre agence pour un meilleur suivi.
Des informations supplémentaires telles que le nombre de dossiers affichés ou encore leur agence / gestionnaire ont également été ajoutées.

Sur la liste des dossiers, vous pouvez maintenant archiver un dossier, il n’apparaitra plus dans le tableau de bord ou la liste des dossiers, à moins de le préciser via un nouveau filtre « Statut du dossier ».
Vous pouvez également accéder au suivi du dossier depuis ce menu.

🤝 Intervenant

En plus d’un prescripteur, vous pouvez maintenant ajouter un intervenant sur un dossier, qui pourrait bien devenir un futur apporteur !

💡 Cas d’usage, on vous explique !

Par exemple un ancien client vous recommande auprès d’un de ses amis pour son financement.
Il se trouve que ce nouvel emprunteur (l’ami) achète un bien via une agence immobilière que vous ne connaissez pas mais qui risque de vous demander comment avance le dossier dans les prochaines semaines.
C’est donc l’occasion d’enregistrer cette nouvelle agence comme « intervenant » sur le dossier, en lui ouvrant un accès à l’espace partenaire pour qu’elle puisse suivre le dossier.
Cela vous permet de formaliser une relation avec cette agence, au travers de son espace partenaire. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de faire installer une application en marque blanche à tous vos apporteurs – et à tous vos intervenants désormais.
L’occasion d’avoir un suivi pro avec ce nouvel intervenant qui devrait saisir l’opportunité de continuer à travailler avec vous et à vous envoyer des futurs leads via son espace !

Un intervenant reste un prescripteur avant tout donc vous le créez comme tel (en lui ouvrant bien son accès à l’espace partenaire), puis vous pouvez l’ajouter sur votre dossier via l’onglet Interlocuteurs (tout en bas), il verra donc ce dossier apparaitre sur son espace.

✨ Améliorations diverses

• Intégration de la nouvelle législation du PTZ Avril 2025
• Intégration de la loi finance 2025 de l’augmentation des frais de notaire : augmentation du droit départemental de 0,5%
  • Certains départements ne l’appliqueront peut-être pas, nous avons choisi de l’ajouter par défaut. N’hésitez pas à nous le signaler si ce n’est pas le cas dans votre département
• Changement de la pondération des revenus fonciers futurs à 70% par défaut
• Ajout de la référence cadastrale dans l’onglet projet
• Ajout d’une date de RDV Banque sur les propositions
• Vous pouvez maintenant réactiver un Lead perdu
• Nous avons élargi les possibilités de nom d’usage
  • Le nom de jeune fille disparait au profit du nom de naissance, disponible pour tout le monde
  • Le nom d’usage devient donc seulement le nom : si le nom d’usage comprend le nom marital et de jeune fille, il faudra dorénavant les mettre tous les 2 dans l’ordre voulu dans le champ du nom

Ancienne version

Nouvelle version

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