Apprendre Actelo

Découvrez nos ressources d'apprentissage

Introduction

A travers des vidéos tutoriels , nous allons apprendre à utiliser l'ensemble des fonctionnalités d'Actelo : création d'un dossier , calcul des prêts en automatique , facturation , suivi des dossiers , élaboration des mandats ...

Paramétrer Google Chrome pour Actelo

Dans cette vidéo, nous vous expliquons pas à pas comment paramétrer votre navigateur pour optimiser votre expérience au sein du logiciel Actelo.

Créer son entreprise et ses agences

Dans cette vidéo, vous apprendrez comment vous connecter à votre espace Actelo , comment configurer entreprises et des agences au sein d'Actelo.

Renseigner ses informations entreprises

Découvrez comment définir les informations de votre entreprise au sein du logiciel Actelo.

Créer des collaborateurs dans Actelo

Apprenons comment créer des collaborateurs et définir des droits d'accès et d'utilisation

Actelo : Gérer son espace personnel

Dans cette vidéo, vous découvrirez comment gérer votre espace personnel au sein d'Actelo.

Le commissionnement et la facturation dans Actelo

Dans cette vidéo, vous apprendrez comment gérer efficacement le commissionnement et la facturation au sein du logiciel Actelo.

Actelo : Créer un notaire

Nous allons voir comment créer un nouveau partenaire notaire

Créer une agence bancaire

Dans cette vidéo, vous comprendrez le concept d'agence bancaire au sein du logiciel Actelo.

Créer des prescripteurs dans Actelo

Dans cette vidéo , nous allons apprendre comment créer un prescripteur et ses modalités de commissionnement (agent immobilier / Conseiller en gestion de patrimoine ..)

Création d'intermédiaires

Dans cette vidéo, vous apprendrez comment gérer vos intermédiaires au sein du logiciel Actelo

Actelo : Créer votre premier client

Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer une base de données client

Actelo : Créer un dossier

Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer une dossier client au sein du logiciel Actelo.

Actelo : Renseigner une situation professionnelle salarié

Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer une situation professionnelle à vos clients : statuts , type de contrat, revenus , ancienneté ...

Actelo : Renseigner une situation professionnelle non-salariée

Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer une situation professionnelle pour des clients non salariés : profession libérale, travailleur non salarié ...

Le patrimoine dans Actelo

Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment intégrer le patrimoine existant de vos clients : bien immobilier, parts de société , parts de SCPI ...

Le crédit à la consommation dans Actelo

Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment intégrer au dossier des crédits à la consommation : prêt auto , prêt travaux, prêt revolving

Actelo : Autres revenus et charges

Dans cette vidéo, vous apprendrez comment intégrer des revenus et charges autre que les revenus professionnels et crédit à la consommation : pension alimentaire, CAF , AAH ...

Actelo : L'épargne et la domiciliation bancaire

Dans cette vidéo, nous allons apprendre à saisir l'épargne constituée de vos clients et préciser leurs partenaires bancaires : domiciliation des revenus, épargne constitutive ou non de l'apport par exemple

Description du Projet dans Actelo

Dans cette vidéo , vous apprendrez comment créer un projet pour vos clients : type de projet, usage (résidence principale / usage secondaire ou locatif) , localisation du bien, contreparties possibles

Actelo : les interlocuteurs

Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer les interlocuteurs intervenant dans votre dossier : notaires , agents immobilier , CGP (conseillers en gestion de patrimoine) , intermédiaires

La partie "Résumé" dans Actelo

Dans cette vidéo , nous balayons les informations de la page "résumé " de votre dossier : revenus professionnels des clients pris ou non en compte dans l'endettement, revenus fonciers , charges , loyers , endettement et reste à vivre

Créer une proposition de financement

Dans cette vidéo , vous apprendrez comment créer une ou des propositions pour vos clients : établir le plan de financement, notion d'apport, calcul automatique des frais , intégration du taux et de la durée

Dupliquer ou supprimer une proposition de financement

Dans cette vidéo, vous apprendrez comment dupliquer une proposition déjà existante ou comment la supprimer

Actelo : La liste des prêts

Dans cette vidéo , vous apprendrez à choisir les différents prêts constitutifs de votre proposition . Les prêts réglementés seront sélectionnés par défaut et calculés automatiquement . Vous pouvez également opter pour une optimisation en double ligne de prêt , choisir un prêt in fine, prêt à palier ...

Le prêt relais

Dans cette vidéo, vous apprendrez comment intégrer un prêt relais à votre proposition (valorisation du bien , reprise ou non d'un prêt en cours , différé des intérêts ...)

Les garanties

Dans cette vidéo, vous apprendrez comment sélectionner les garanties des prêts sélectionnés : organisme de caution , hypothèque, privilège de prêteur de deniers, nantissement ...

Les assurances

Dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer les assurances de prêts de vos clients en contrat groupe bancaire ou en délégation d'assurance : décès , invalidité , interruption temporaire de travail, perte d'emploi

Gérer les différés dans Actelo

Dans cette vidéo, vous apprendrez comment intégrer un différé partiel ou total sur un prêt , ou choisir un amortissement direct ou partiel Vous pourrez également insérer un calendrier de déblocage de fonds afin de calculer précisément vos intérêts intercalaires

Générer un plan de financement

Dans cette vidéo, vous apprendrez à générer votre plan de financement qui aboutira à la proposition finale : détail des prêts, rappel des assurances et garanties , évolution des mensualités , tableaux de paiement et d'amortissement

Actelo : La synthèse

Dans cette vidéo, nous aborderons la partie "Synthèse" de votre dossier qui vous permettra également d'avoir accès à l'ensemble des documents relatifs à votre dossier (mandat , proposition, lettre d'accord et de refus ...)

Liste des pièces à fournir

Dans cette vidéo, vous apprendrez comment éditer ou modifier la liste des documents à fournir pour la constitution du dossier de votre client . Cette liste est automatiquement générée avec les informations clients et projet saisis

Le suivi dans Actelo

Dans cette vidéo, nous aborderons la partie suivi de dossier ainsi que les taches ou actions à effectuer : cela vous permettra d'avoir une visibilité sur les différentes étapes de votre dossier et vous aidera dans le suivi des taches à réaliser sur vos dossiers

Actelo : La facturation

Dans cette vidéo, nous évoquerons la partie facturation . Vous apprendrez comment facturer vos honoraires et vos commissions bancaires ainsi qu' envoyer un appel à facturation à vos partenaires

Le suivi de facturation

Dans cette vidéo, nous vous apprendrons comment faire un suivi efficace de l'ensemble de vos factures banques et clients grâce à une recherche en multicritères

Le tableau de bord

Cette vidéo vous présente le Tableau de Bord Actelo Cet outil de suivi vous permet de visualiser votre chiffre d'affaires en cours ou réalisé , vos alertes et taches à réaliser ainsi que d'avoir une vision globale sur vos dossiers en cours

Le tableau de Gestion

Cette vidéo vous aidera à pouvoir utiliser au mieux le tableau de gestion Actelo Cet outil vous permettra de suivre l'ensemble de votre activité, de faire des projections de chiffres d'affaires , de réaliser une analyse par type de projet, type de prescripteurs ... Un outil complet de suivi et de gestion de vos dossiers et de votre activité